Дашборд

Общая информация

«Главная» — это стартовый экран после входа в систему. Он собирает в одном месте ключевые цифры по работе: сколько заказов в работе, что требует срочного внимания, как идут продажи и деньги.

Содержимое экрана зависит от трёх вещей:

• представления (Мой / Менеджер / Директор),

• периода

• локации

Большинство плиток показывают данные за выбранный период и сравнивают их с прошлым периодом; отдельные плитки показывают положение «прямо сейчас» и от периода не зависят.

Представления

Вверху экрана переключаются три представления:

1. Мой — личные показатели сотрудника: заказы, назначенные на вас задачи, и ваши результаты. Доступно пользователям.

2. Менеджер — показатели по всем заказам в ваших локациях плюс аналитика по сотрудникам и источникам клиентов. Доступно по праву доступа Дашборд > Представление менеджера.

3. Директор — «Обзор бизнеса»: всё то же плюс финансовые показатели (выручка, кассы, Дебиторская задолженность, средние чеки) и топ товаров. Доступно по праву доступа Дашборд > Финансовое представление (директор).

Переключатель представлений показывается только если вам доступно больше одного представления. Если доступно только «Мой», переключателя не будет.

Период и локация

• Период. Нажмите на переключатель периода и выберите готовый вариант — «Сегодня», «Эта неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Этот год» — или задайте произвольные даты. Период влияет на показатели «за период», графики и блок аналитики. Он не влияет на блок «Состояние на сейчас» и на «Требует внимания».

• Локация. Выберите конкретную локацию или «Все локации». При «Все локации» цифры считаются по всем доступным вам локациям.

• Сравнение. Показатели за период показывают изменение к прошлому периоду такой же длины (например, этот месяц к прошлому).

Главный показатель

• в представлении «Директор» — Выручка;

• в представлениях «Мой» и «Менеджер» — Заказы (количество за период).

Состояние на данный момент

Блок «Состояние на данный момент» показывает текущее положение дел и не зависит от выбранного периода. Состав плиток зависит от представления:

• Мой и Менеджер: «Новые», «Срочные».

• Директор: «Новые», «Срочные», «Дебиторская задолженность», «Деньги в кассах».

Что означают эти плитки:

• Новые — сколько сейчас новых заказов (ещё не взяты в работу).

• Срочные — сколько сейчас срочных заказов, которые ещё в работе (не закрыты).

• Дебиторская задолженность — сколько успешно закрытых заказов имеют непогашенный остаток, и общая сумма к доплате.

• Деньги в кассах — текущий баланс касс: наличные и безналичные.

Показатели за период

Помимо главного показателя, выводятся плитки с цифрами за выбранный период. У каждой — значение, сравнение с прошлым периодом и мини-график. Набор зависит от представления:

• Мой: «Конверсия», «Закрыто успешно».

• Менеджер: «Продажи», «Конверсия», «Закрыто успешно».

• Директор: «Заказы», «Продажи», «Возвраты», «Средний чек заказа», «Средний чек продажи», «Конверсия», «Закрыто успешно».

Что означают показатели:

• Заказы — количество заказов за период.

• Продажи — количество продаж за период.

• Выручка — сумма поступивших оплат от клиентов за период.

• Возвраты — сумма возвратов клиентам за период.

• Средний чек заказа — средняя сумма заказа за период.

• Средний чек продажи — средняя сумма продажи за период.

• Конверсия — доля успешно закрытых заказов среди всех закрытых за период (в процентах).

• Закрыто успешно — количество успешно закрытых заказов за период.

Пайплайн

Плитка «Пайплайн» показывает, сколько заказов в работе и как они распределены по статусам: для каждого статуса — количество заказов и полоска, наглядно показывающая его долю. Помогает увидеть, на каком этапе скапливаются заказы.

Динамика заказов

График «Динамика заказов» показывает по дням выбранного периода две линии:

• Создано — сколько заказов создано;

• Закрыто — сколько заказов закрыто.

Так видно, успеваете ли закрывать заказы в том же темпе, в каком они создаются.

Требует внимания

Плитка «Требует внимания» — это список ситуаций, на которые стоит отреагировать. По клику на строку открывается список заказов, отфильтрованный ровно по этим заказам — можно сразу перейти и разобрать их. Набор строк зависит от представления:

• Мой: новые заказы, назначенные вам (примите в работу); заказы в доставке (отметьте получение/выдачу).

• Менеджер: срочные открытые заказы; новые нераспределённые; заказы без ответственного; заказы в доставке.

• Директор: срочные открытые заказы; «Наличная касса в минусе»; новые нераспределённые; «Дебиторская задолженность» (заказы ждут доплаты).

Строка «Наличная касса в минусе» сигнализирует, что по кассе расход превысил приход — это признак ошибки в учёте, кассу нужно проверить.

Аналитика (Менеджер и Директор)

В представлениях «Менеджер» и «Директор» добавляются аналитические плитки за период:

• Эффективность сотрудников — таблица по инженерам: сколько заказов закрыто успешно, выручка по ним, количество работ и сумма бонусов. Колонка «Бонусы» видна только при наличии прав на финансы.

• Источники клиентов — откуда пришли заказы и продажи, и доля каждого канала.

• Топ товаров (только «Директор») — самые продаваемые товары за период.

Настройка вида

Экран можно настроить под себя:

1. Нажмите «Настроить».

2. В режиме редактирования перетаскивайте плитки, меняйте их размер, скрывайте лишние и добавляйте нужные.

3. Нажмите «Готово», чтобы сохранить.

Кнопка «Сброс» возвращает стандартную раскладку. Настройка сохраняется отдельно для каждого представления. Светлую или тёмную тему экран берёт из общих настроек приложения.

Важно

• «Состояние на данный момент» и «Требует внимания» показывают положение на текущий момент и не зависят от выбранного периода.

• Финансовые показатели (Выручка, Возвраты, Средние чеки, Дебиторская задолженность, Деньги в кассах, Бонусы) и представление «Директор» доступны только при наличии прав доступа.

• «Срочные» и «Без ответственного» считаются по открытым (незакрытым) заказам.

• «Дебиторская задолженность» — это успешно закрытые заказы, по которым осталась сумма к доплате.

• При выбранной «Все локации» плитки и переходы учитывают все ваши локации; список заказов по клику тоже откроется по всем вашим локациям. Если выбрана конкретная локация — только по ней.

• Строка «Наличная касса в минусе» по клику в список заказов не ведёт — она про кассу, а не про заказы.