Без категории

Дашборд

Общая информация «Главная» — это стартовый экран после входа в систему. Он собирает в одном месте ключевые цифры по работе: сколько заказов в работе, что требует срочного внимания, как идут продажи и деньги. Содержимое экрана зависит от трёх вещей: - представления (Мой / Менеджер / Директор), - периода - локации Большинство плиток показывают данные за выбранный период и сравнивают их с прошлым периодом; отдельные плитки показывают положение «прямо сейчас» и от периода не зависят. Представления Вверху экрана переключаются три представления: 1. Мой — личные показатели сотрудника: заказы, назначенные на вас задачи, и ваши результаты. Доступно пользователям. 2. Менеджер — показатели по всем заказам в ваших локациях плюс аналитика по сотрудникам и источникам клиентов. Доступно по праву доступа Дашборд > Представление менеджера. 3. Директор — «Обзор бизнеса»: всё то же плюс финансовые показатели (выручка, кассы, Дебиторская задолженность, средние чеки) и топ товаров. Доступно по праву доступа Дашборд > Финансовое представление (директор). Переключатель представлений показывается только если вам доступно больше одного представления. Если доступно только «Мой», переключателя не будет. Период и локация - Период. Нажмите на переключатель периода и выберите готовый вариант — «Сегодня», «Эта неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Этот год» — или задайте произвольные даты. Период влияет на показатели «за период», графики и блок аналитики. Он не влияет на блок «Состояние на сейчас» и на «Требует внимания». - Локация. Выберите конкретную локацию или «Все локации». При «Все локации» цифры считаются по всем доступным вам локациям. - Сравнение. Показатели за период показывают изменение к прошлому периоду такой же длины (например, этот месяц к прошлому). Главный показатель - в представлении «Директор» — Выручка; - в представлениях «Мой» и «Менеджер» — Заказы (количество за период). Состояние на данный момент Блок «Состояние на данный момент» показывает текущее положение дел и не зависит от выбранного периода. Состав плиток зависит от представления: - Мой и Менеджер: «Новые», «Срочные». - Директор: «Новые», «Срочные», «Дебиторская задолженность», «Деньги в кассах». Что означают эти плитки: - Новые — сколько сейчас новых заказов (ещё не взяты в работу). - Срочные — сколько сейчас срочных заказов, которые ещё в работе (не закрыты). - Дебиторская задолженность — сколько успешно закрытых заказов имеют непогашенный остаток, и общая сумма к доплате. - Деньги в кассах — текущий баланс касс: наличные и безналичные. Показатели за период Помимо главного показателя, выводятся плитки с цифрами за выбранный период. У каждой — значение, сравнение с прошлым периодом и мини-график. Набор зависит от представления: - Мой: «Конверсия», «Закрыто успешно». - Менеджер: «Продажи», «Конверсия», «Закрыто успешно». - Директор: «Заказы», «Продажи», «Возвраты», «Средний чек заказа», «Средний чек продажи», «Конверсия», «Закрыто успешно». Что означают показатели: - Заказы — количество заказов за период. - Продажи — количество продаж за период. - Выручка — сумма поступивших оплат от клиентов за период. - Возвраты — сумма возвратов клиентам за период. - Средний чек заказа — средняя сумма заказа за период. - Средний чек продажи — средняя сумма продажи за период. - Конверсия — доля успешно закрытых заказов среди всех закрытых за период (в процентах). - Закрыто успешно — количество успешно закрытых заказов за период. Пайплайн Плитка «Пайплайн» показывает, сколько заказов в работе и как они распределены по статусам: для каждого статуса — количество заказов и полоска, наглядно показывающая его долю. Помогает увидеть, на каком этапе скапливаются заказы. Динамика заказов График «Динамика заказов» показывает по дням выбранного периода две линии: - Создано — сколько заказов создано; - Закрыто — сколько заказов закрыто. Так видно, успеваете ли закрывать заказы в том же темпе, в каком они создаются. Требует внимания Плитка «Требует внимания» — это список ситуаций, на которые стоит отреагировать. По клику на строку открывается список заказов, отфильтрованный ровно по этим заказам — можно сразу перейти и разобрать их. Набор строк зависит от представления: - Мой: новые заказы, назначенные вам (примите в работу); заказы в доставке (отметьте получение/выдачу). - Менеджер: срочные открытые заказы; новые нераспределённые; заказы без ответственного; заказы в доставке. - Директор: срочные открытые заказы; «Наличная касса в минусе»; новые нераспределённые; «Дебиторская задолженность» (заказы ждут доплаты). Строка «Наличная касса в минусе» сигнализирует, что по кассе расход превысил приход — это признак ошибки в учёте, кассу нужно проверить. Аналитика (Менеджер и Директор) В представлениях «Менеджер» и «Директор» добавляются аналитические плитки за период: - Эффективность сотрудников — таблица по инженерам: сколько заказов закрыто успешно, выручка по ним, количество работ и сумма бонусов. Колонка «Бонусы» видна только при наличии прав на финансы. - Источники клиентов — откуда пришли заказы и продажи, и доля каждого канала. - Топ товаров (только «Директор») — самые продаваемые товары за период. Настройка вида Экран можно настроить под себя: 1. Нажмите «Настроить». 2. В режиме редактирования перетаскивайте плитки, меняйте их размер, скрывайте лишние и добавляйте нужные. 3. Нажмите «Готово», чтобы сохранить. Кнопка «Сброс» возвращает стандартную раскладку. Настройка сохраняется отдельно для каждого представления. Светлую или тёмную тему экран берёт из общих настроек приложения. Важно - «Состояние на данный момент» и «Требует внимания» показывают положение на текущий момент и не зависят от выбранного периода. - Финансовые показатели (Выручка, Возвраты, Средние чеки, Дебиторская задолженность, Деньги в кассах, Бонусы) и представление «Директор» доступны только при наличии прав доступа. - «Срочные» и «Без ответственного» считаются по открытым (незакрытым) заказам. - «Дебиторская задолженность» — это успешно закрытые заказы, по которым осталась сумма к доплате. - При выбранной «Все локации» плитки и переходы учитывают все ваши локации; список заказов по клику тоже откроется по всем вашим локациям. Если выбрана конкретная локация — только по ней. - Строка «Наличная касса в минусе» по клику в список заказов не ведёт — она про кассу, а не про заказы.

Смены (учет рабочего времени)

Общая информация Смены — это учет рабочего времени сотрудников. Сотрудник отмечает начало и завершение смены кнопкой в шапке приложения, а система запоминает время отметки, локацию, сеть и устройство. По этим отметкам руководитель видит отработанные часы, опоздания и незакрытые смены в отчете «Учет рабочего времени». Учет включается отдельно для каждой локации и работает в мягком режиме: система ничего не блокирует. Если сотрудник опоздал, отметился из чужой сети или с незнакомого устройства — смена все равно откроется, а факт просто зафиксируется в отчете. Настройка учета в локации Настройка доступна пользователям с правом на раздел настроек. 1. В главном меню откройте «Настройки» → «Локации». 2. Нажмите на строку нужной локации — справа откроется карточка «Локация». 3. Заполните «График работы» и блок «Учет рабочего времени» (см. ниже). 4. Нажмите «Сохранить». Настройки учета задаются только при редактировании локации — в окне создания локации этих полей нет. График работы Поле «График работы» задает плановое начало и окончание рабочего дня по дням недели. Именно от начала рабочего дня система считает опоздания. - Включите нужные дни недели галочкой — для каждого дня подставятся «Начало» и «Конец» (по умолчанию 00:00 и 23:59), измените их на свои. - Выключенные дни считаются нерабочими: опоздания в такие дни не фиксируются. - Если график не заполнен, смены будут учитываться, но опозданий не будет вообще — их не с чем сравнивать. Блок «Учет рабочего времени» Блок находится внизу карточки локации. - «Вести учет смен» — главный переключатель. Пока он выключен, виджет смены сотрудникам этой локации не показывается и смену начать нельзя. - «Доверенные IP» — белый список сетей, из которых сотрудники отмечают смену. Введите адрес или подсеть и нажмите Enter; записей может быть несколько — например статический IP филиала и подсеть VPN (203.0.113.10, 10.8.0.0/24). Смена считается отмеченной из доверенной сети, если IP совпал хотя бы с одной записью. Пустой список означает, что проверка сети не выполняется и все смены считаются «своими». - «Допуск опоздания, мин» — сколько минут после планового начала не считаются опозданием. По умолчанию 0. Как сотрудник работает со сменой Когда учет включен, в шапке приложения появляется виджет со значком часов и надписью «Смена». Виджет относится к текущей выбранной локации — перед отметкой убедитесь, что выбрана правильная локация. Начало смены 1. Нажмите на виджет «Смена» в шапке. 2. В открывшемся окне посмотрите строку «Сегодня по графику …» — это плановое время работы локации на сегодня. 3. Нажмите «Начать смену». После успешной отметки появится уведомление «Смена открыта», а в шапке запустится таймер. Справа от таймера индикатор (точка): зеленая — отклонений нет, желтая — есть замечания. Во время смены В окне виджета видно: статус, время начала смены, локацию с плановым графиком, а также строки замечаний, если они есть. Ниже, в блоке «Последние смены», показываются три последние закрытые смены. Завершение смены 1. Нажмите на виджет и выберите «Завершить смену». 2. Подтвердите кнопкой «Завершить смену» или вернитесь назад кнопкой «Отменить». После завершения появится уведомление вида «Смена закрыта · 6ч 11м». Что важно знать сотруднику - Одновременно может быть открыта только одна смена. Попытка начать вторую вернет сообщение «Смена уже открыта. Сначала завершите текущую.». - Смены не закрываются автоматически. Если забыть нажать «Завершить смену», смена так и останется открытой, а в отчете попадет в «Не закрыта» и не войдет в отработанные часы. Через сутки в виджете появится напоминание «Смена идет больше суток — закройте ее и откройте новую». - Если учет в локации выключили, а у вас осталась открытая смена, виджет продолжит показываться — чтобы вы могли ее закрыть. Отметки и отклонения Отклонения фиксируются в момент отметки и задним числом не пересчитываются: изменение графика или списка доверенных IP не меняет уже сохраненные смены. | Отметка | Когда появляется | Что видит сотрудник | | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | | Опоздание | Смена начата позже начала рабочего дня по графику локации с учетом допуска | «Начата с опозданием на 12м — по графику в 09:00» | | Вне сети | IP-адрес не совпал ни с одной записью в «Доверенных IP» | «Смена начата вне доверенной сети» | | Чужое устройство | Отпечаток устройства не совпал с теми, с которых сотрудник отмечался раньше | «Смена начата с незнакомого устройства» | | Не закрыта | У смены нет отметки о завершении | «— не закрыта» в отчете | Пояснения: - Опоздание считается по дню недели и времени начала из графика работы локации, в часовом поясе локации. Время окончания рабочего дня на опоздание не влияет. - Первая в жизни отметка сотрудника всегда считается сделанной с доверенного устройства — система запоминает это устройство и сравнивает с ним последующие смены (учитываются устройства последних 20 смен). - Отметка «Чужое устройство» — это нормальная ситуация при работе из дома, с телефона или после переустановки браузера. Она не мешает работать. Отчет «Учет рабочего времени» Раздел доступен пользователям с правом на просмотр отчетов. Откройте «Отчеты» в главном меню и выберите вкладку «Учет рабочего времени». Фильтры Фильтры находятся над таблицей справа. Кнопки «Применить» нет — отчет пересчитывается сразу после изменения любого фильтра. - Период — поля «Начало» и «Конец». По умолчанию — текущий месяц. В календаре есть готовые варианты: «Сегодня», «Вчера», «Эта неделя», «Прошлая неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц». Максимальная глубина отчета — один год. - «Локация: все» — ограничить отчет одной локацией. - «Сотрудники: все» — выбрать одного или нескольких сотрудников. - Разрез — «Без разбивки», «По неделям» или «По месяцам». При разбивке на каждого сотрудника приходится несколько строк, и в таблице появляется колонка «Период». - «Только с отклонениями» — оставить в таблице лишь строки с опозданиями или техническими отметками. На карточки сводки этот фильтр не влияет — сводка всегда считается по всему периоду. Сводка Над таблицей — четыре карточки за выбранный период: - «Рабочее время» — суммарные отработанные часы и среднее время за смену. - «Смен закрыто» — количество закрытых смен, отметка «все закрыты» или «не закрыто: N», а также число сотрудников. - «Опозданий» — количество опозданий из общего числа смен, суммарное и среднее время опоздания. - «Технические отметки» — количество отметок «Вне сети» и «Чужое устройство». Карточка подсвечивается желтым, только если по ней есть реальное отклонение. Таблица | Колонка | Что показывает | | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | Сотрудник | Фото и имя сотрудника | | Период | Границы недели или месяца — появляется только при разбивке | | Отработано | Суммарное время закрытых смен, например 16ч 57м | | Смены | Количество закрытых смен | | Опоздания | Количество опозданий и суммарное время, например 4 · 5ч 42м | | Технические отметки | Свернутый список отметок: «Вне сети», «Чужое устройство», «Не закрыта» | Нажмите на строку — она раскроется, и внутри появится список смен сотрудника за этот период: «Смена» (дата и интервал), «Длительность», «Опоздание» и «Отметки». Незакрытая смена отображается как «… — не закрыта». В строке показываются первые 50 смен, остальные попадут в выгрузку. Выгрузка в файл Нажмите значок настроек таблицы в правом верхнем углу и выберите выгрузку. Файл называется «Учет рабочего времени_<дата>» и содержит колонки: Сотрудник, Период, Отработано, Часы, Смены, Опоздания, Опоздание (мин), Вне сети, Чужое устройство, Не закрыта. Ограничение выгрузки — 10 000 строк. Важно - Учет включается для каждой локации отдельно переключателем «Вести учет смен». Без него виджет смены сотрудникам не виден. - Система ничего не блокирует: опоздание, чужая сеть и незнакомое устройство только фиксируются в отчете. - Пустой список «Доверенные IP» отключает проверку сети — все смены будут считаться отмеченными из доверенной сети. - Опоздания считаются только по тем дням недели, которые включены в «Графике работы» локации. - Незакрытые смены не входят в отработанные часы. Приучите сотрудников закрывать смену — иначе часы в отчете будут занижены. - Отклонения фиксируются в момент отметки: изменение настроек локации не пересчитывает уже сохраненные смены. - Отредактировать или удалить смену сотрудника нельзя — отчет доступен только для просмотра и выгрузки.