Дашборд
Общая информация
«Главная» — это стартовый экран после входа в систему. Он собирает в одном месте ключевые цифры по работе: сколько
заказов в работе, что требует срочного внимания, как идут продажи и деньги.
Содержимое экрана зависит от трёх вещей:
- представления (Мой / Менеджер / Директор),
- периода
- локации
Большинство плиток показывают данные за выбранный период и сравнивают их с прошлым периодом; отдельные плитки показывают
положение «прямо сейчас» и от периода не зависят.
Представления
Вверху экрана переключаются три представления:
1. Мой — личные показатели сотрудника: заказы, назначенные на вас задачи, и ваши результаты. Доступно пользователям.
2. Менеджер — показатели по всем заказам в ваших локациях плюс аналитика по сотрудникам и источникам клиентов. Доступно
по праву доступа Дашборд > Представление менеджера.
3. Директор — «Обзор бизнеса»: всё то же плюс финансовые показатели (выручка, кассы, Дебиторская задолженность, средние
чеки) и топ товаров. Доступно по праву доступа Дашборд > Финансовое представление (директор).
Переключатель представлений показывается только если вам доступно больше одного представления. Если доступно только
«Мой», переключателя не будет.
Период и локация
- Период. Нажмите на переключатель периода и выберите готовый вариант — «Сегодня», «Эта неделя», «Этот месяц»,
«Прошлый месяц», «Этот год» — или задайте произвольные даты. Период влияет на показатели «за период»,
графики и блок аналитики. Он не влияет на блок «Состояние на сейчас» и на «Требует внимания».
- Локация. Выберите конкретную локацию или «Все локации». При «Все локации» цифры считаются по всем доступным вам
локациям.
- Сравнение. Показатели за период показывают изменение к прошлому периоду такой же длины (например, этот месяц к
прошлому).
Главный показатель
- в представлении «Директор» — Выручка;
- в представлениях «Мой» и «Менеджер» — Заказы (количество за период).
Состояние на данный момент
Блок «Состояние на данный момент» показывает текущее положение дел и не зависит от выбранного периода. Состав плиток
зависит от представления:
- Мой и Менеджер: «Новые», «Срочные».
- Директор: «Новые», «Срочные», «Дебиторская задолженность», «Деньги в кассах».
Что означают эти плитки:
- Новые — сколько сейчас новых заказов (ещё не взяты в работу).
- Срочные — сколько сейчас срочных заказов, которые ещё в работе (не закрыты).
- Дебиторская задолженность — сколько успешно закрытых заказов имеют непогашенный остаток, и общая сумма к доплате.
- Деньги в кассах — текущий баланс касс: наличные и безналичные.
Показатели за период
Помимо главного показателя, выводятся плитки с цифрами за выбранный период. У каждой — значение, сравнение с прошлым
периодом и мини-график. Набор зависит от представления:
- Мой: «Конверсия», «Закрыто успешно».
- Менеджер: «Продажи», «Конверсия», «Закрыто успешно».
- Директор: «Заказы», «Продажи», «Возвраты», «Средний чек заказа», «Средний чек продажи», «Конверсия», «Закрыто
успешно».
Что означают показатели:
- Заказы — количество заказов за период.
- Продажи — количество продаж за период.
- Выручка — сумма поступивших оплат от клиентов за период.
- Возвраты — сумма возвратов клиентам за период.
- Средний чек заказа — средняя сумма заказа за период.
- Средний чек продажи — средняя сумма продажи за период.
- Конверсия — доля успешно закрытых заказов среди всех закрытых за период (в процентах).
- Закрыто успешно — количество успешно закрытых заказов за период.
Пайплайн
Плитка «Пайплайн» показывает, сколько заказов в работе и как они распределены по статусам: для каждого статуса —
количество заказов и полоска, наглядно показывающая его долю. Помогает увидеть, на каком этапе скапливаются
заказы.
Динамика заказов
График «Динамика заказов» показывает по дням выбранного периода две линии:
- Создано — сколько заказов создано;
- Закрыто — сколько заказов закрыто.
Так видно, успеваете ли закрывать заказы в том же темпе, в каком они создаются.
Требует внимания
Плитка «Требует внимания» — это список ситуаций, на которые стоит отреагировать. По клику на строку открывается список
заказов, отфильтрованный ровно по этим заказам — можно сразу перейти и разобрать их. Набор строк зависит от
представления:
- Мой: новые заказы, назначенные вам (примите в работу); заказы в доставке (отметьте получение/выдачу).
- Менеджер: срочные открытые заказы; новые нераспределённые; заказы без ответственного; заказы в доставке.
- Директор: срочные открытые заказы; «Наличная касса в минусе»; новые нераспределённые; «Дебиторская задолженность»
(заказы ждут доплаты).
Строка «Наличная касса в минусе» сигнализирует, что по кассе расход превысил приход — это признак ошибки в учёте, кассу
нужно проверить.
Аналитика (Менеджер и Директор)
В представлениях «Менеджер» и «Директор» добавляются аналитические плитки за период:
- Эффективность сотрудников — таблица по инженерам: сколько заказов закрыто успешно, выручка по ним, количество работ
и сумма бонусов. Колонка «Бонусы» видна только при наличии прав на финансы.
- Источники клиентов — откуда пришли заказы и продажи, и доля каждого канала.
- Топ товаров (только «Директор») — самые продаваемые товары за период.
Настройка вида
Экран можно настроить под себя:
1. Нажмите «Настроить».
2. В режиме редактирования перетаскивайте плитки, меняйте их размер, скрывайте лишние и добавляйте нужные.
3. Нажмите «Готово», чтобы сохранить.
Кнопка «Сброс» возвращает стандартную раскладку. Настройка сохраняется отдельно для каждого представления. Светлую или
тёмную тему экран берёт из общих настроек приложения.
Важно
- «Состояние на данный момент» и «Требует внимания» показывают положение на текущий момент и не зависят от выбранного
периода.
- Финансовые показатели (Выручка, Возвраты, Средние чеки, Дебиторская задолженность, Деньги в кассах, Бонусы) и
представление «Директор» доступны только при наличии прав доступа.
- «Срочные» и «Без ответственного» считаются по открытым (незакрытым) заказам.
- «Дебиторская задолженность» — это успешно закрытые заказы, по которым осталась сумма к доплате.
- При выбранной «Все локации» плитки и переходы учитывают все ваши локации; список заказов по клику тоже откроется по
всем вашим локациям. Если выбрана конкретная локация — только по ней.
- Строка «Наличная касса в минусе» по клику в список заказов не ведёт — она про кассу, а не про заказы.