Общая информация
Правила доски — это автоматизация переноса задач между колонками. Правило проверяется в момент, когда задачу переносят в целевую колонку: если заданные условия выполнены, срабатывают выбранные действия — например, система запрещает перенос, назначает исполнителя, ставит метку или уведомляет сотрудников. Правила настраиваются отдельно для каждой доски в разделе «Задачи».
Как открыть
-
Откройте нужную доску в разделе «Задачи».
-
Нажмите значок настроек доски (шестеренка) в правом верхнем углу.
-
В окне «Настройки доски» перейдите на вкладку «Автоматизация».
Если правил еще нет, вы увидите подсказку и кнопку «Добавить правило».
Как создать правило
-
На вкладке «Автоматизация» нажмите «Добавить правило».
-
Введите название правила — по нему правило будет видно в списке.
-
Выберите целевую колонку — колонку, при переносе в которую правило будет срабатывать.
-
Переключатель «Включено» позволяет временно отключить правило, не удаляя его.
-
Задайте условия и действия (см. ниже).
-
Нажмите «Сохранить».
Условия
Условия определяют, когда правило срабатывает. Если условий нет, правило срабатывает при каждом переносе задачи в целевую колонку.
Переключатель над списком задает, как объединяются условия:
-
Все условия (И) — правило срабатывает, только когда выполнены все условия сразу.
-
Любое условие (ИЛИ) — достаточно выполнения хотя бы одного условия.
Нажмите «Добавить условие» и выберите тип:
-
Нет исполнителя — у задачи не назначен исполнитель.
-
Поле не заполнено — указанное поле задачи пустое.
-
Достигнут лимит колонки — в целевой колонке уже набрано максимальное число задач.
Действия
Действия — это то, что произойдет, когда условия выполнены. Нажмите «Добавить действие» и выберите одно или несколько:
-
Запретить перенос — задача не перейдет в колонку; можно указать необязательное сообщение, которое увидит сотрудник при блокировке.
-
Назначить меня — назначить исполнителем текущего пользователя.
-
Назначить пользователя — назначить конкретного сотрудника.
-
Добавить метку / Убрать метку — изменить метки задачи.
-
Уведомить — отправить уведомление.
-
Закрыть задачу — перевести задачу в закрытое состояние.
Важно
-
Правило срабатывает только при переносе задачи в целевую колонку, а не для задач, которые уже там находятся.
-
Действие «Запретить перенос» отменяет перемещение — используйте его, чтобы не пропускать задачи дальше по процессу без нужных данных (например, без исполнителя).
-
Отключить правило можно переключателем «Включено» — его не обязательно удалять.
-
Правила настраиваются для каждой доски отдельно.