Главная Заказы
🔧

Заказы

Litus Dmitrii
От Nika and 1 другое
• 17 статьи

Типы заказов

Использование типов заказов Типы заказов помогают организовать работу с клиентами и повысить эффективность обработки заказов в вашей компании. Каждому типу заказа можно установить индивидуальную форму, которая поможет структурировать информацию и собрать необходимые данные от клиентов. Использование разных типов заказов позволяет оптимизировать рабочий процесс, например, задав разные начисления зарплаты сотрудникам в зависимости от типа заказа (платный, по гарантии, срочный). Возможность установить тип заказа по умолчанию для каждой локации упрощает процесс создания заказов и повышает эффективность работы сотрудников. Настройка типов заказов Каждый тип заказа может быть настроен индивидуально: - Уникальная форма нового заказа, которая будет включать необходимые поля (включая динамические поля) для сбора информации. - Начальный статус. - Различные правила начисления зарплаты для сотрудников. Создание нового типа заказа - Откройте систему и войдите в свой аккаунт. - «Настройки > Заказы > Типы заказов». - «Создать». Установка типа заказа по умолчанию - Перейдите в настройки локаций. - Найдите поле «Тип заказа по умолчанию». - «Сохранить». Удаление типа заказа Перед удалением вам необходимо переназначить новые типы существующим заказам, которые использовали удаляемый тип. Это позволит избежать потерь информации и обеспечит корректную работу системы.

Обновлено Mar 24, 2025

Webhook - Обращения

Создан новый лид event: lead_created data: {   "Id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "Num": "CRM-001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z",   "CreatorId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreatorName": "Иванов Иван Иванович",   "StatusId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440031",   "RespUserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "RespUserName": "Петрова Анна Сергеевна",   "LocationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440033",   "LocationTitle": "Центральный офис",   "CampaignId": null,   "DueDate": "2024-12-22T10:00:00Z",   "Description": "Тестовое обращение",   "CustomerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011",   "CustomerName": "Иванов Иван Иванович",   "TypeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440034",   "IsUrgent": false } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadCreatedData {   */** Идентификатор лида */*   id: string;   */** Номер лида */*   num: string;   */** Время создания лида */*   creationTime: string;   */** Идентификатор создателя лида */*   creatorId: string;   */** Имя создателя лида */*   creatorName: string;   */** Идентификатор статуса лида */*   statusId: string;   */** Идентификатор ответственного пользователя */*   respUserId: string;   */** Имя ответственного пользователя */*   respUserName: string;   */** Идентификатор локации */*   locationId: string;   */** Название локации */*   locationTitle: string;   */** Идентификатор кампании */*   campaignId: string | null;   */** Срок выполнения */*   dueDate: string;   */** Описание лида */*   description: string;   */** Идентификатор клиента */*   customerId: string;   */** Имя клиента */*   customerName: string;   */** Идентификатор типа лида */*   typeId: string;   */** Признак срочности */*   isUrgent: boolean; } Изменен статус event: lead_status_changed data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CrmLeadNum": "CRM-001",   "StatusId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440031",   "StatusTitle": "В работе",   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadStatusChangedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Номер лида */*   crmLeadNum: string;   */** Идентификатор статуса */*   statusId: string;   */** Название статуса */*   statusTitle: string;   */** Идентификатор пользователя, изменившего статус */*   userId: string;   */** Время изменения статуса */*   creationTime: string; } Добавлен комментарий event: lead_comment_added data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CommentId": 3001,   "Text": "Клиент интересовался сроками выполнения",   "IsPrivate": false,   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadCommentAddedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Идентификатор комментария */*   commentId: number;   */** Текст комментария */*   text: string;   */** Признак приватности комментария */*   isPrivate: boolean;   */** Идентификатор пользователя, добавившего комментарий */*   userId: string;   */** Время добавления комментария */*   creationTime: string; } Назначен менеджер event: lead_manager_assigned data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CrmLeadNum": "CRM-001",   "ManagerId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440032",   "ManagerName": "Петрова Анна Сергеевна",   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadManagerAssignedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Номер лида */*   crmLeadNum: string;   */** Идентификатор менеджера */*   managerId: string;   */** Имя менеджера */*   managerName: string;   */** Идентификатор пользователя, выполнившего назначение */*   userId: string;   */** Время назначения менеджера */*   creationTime: string; } Обновлен срок выполнения event: lead_due_date_updated data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CrmLeadNum": "CRM-001",   "DueDate": "2024-12-22T10:00:00Z",   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadDueDateUpdatedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Номер лида */*   crmLeadNum: string;   */** Новый срок выполнения в формате ISO 8601 */*   dueDate: string;   */** Идентификатор пользователя, обновившего срок */*   userId: string;   */** Время обновления срока */*   creationTime: string; } Обновлена локация event: lead_location_updated data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CrmLeadNum": "CRM-001",   "LocationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440033",   "LocationTitle": "Центральный офис",   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadLocationUpdatedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Номер лида */*   crmLeadNum: string;   */** Идентификатор локации */*   locationId: string;   */** Название локации */*   locationTitle: string;   */** Идентификатор пользователя, обновившего локацию */*   userId: string;   */** Время обновления локации */*   creationTime: string; } Лид удален event: lead_deleted data: {   "CrmLeadId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030",   "CrmLeadNum": "CRM-001",   "UserId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",   "CreationTime": "2024-12-17T10:00:00Z" } TypeScript интерфейс: interface CrmLeadDeletedData {   */** Идентификатор лида */*   crmLeadId: string;   */** Номер лида */*   crmLeadNum: string;   */** Идентификатор пользователя, удалившего лид */*   userId: string;   */** Время удаления лида */*   creationTime: string; }

Обновлено Dec 17, 2025

Поиск устройства по IMEI при создании заказа

Общая информация При приёме устройства в ремонт можно не вводить бренд и модель вручную: достаточно указать корректный IMEI в поле серийного номера. Если включён «Подбор по IMEI», система обратится к реестру устройств vlApp и подставит бренд, модель и тип техники для телефона. Функция относится к форме создания заказа и работает только когда для этой возможности включена настройка в разделе интеграций. Как включить Нужны права администратора на вход в раздел настроек интеграций. Откройте страницу «Администрирование › Интеграции». Найдите карточку «Реестр устройств» (группа «Другое») и откройте её. В боковой панели «Реестр устройств» включите переключатель «Подбор по IMEI». При необходимости задайте «Оборудование по умолчанию» — например, значение для смартфонов из справочника. Оно может подставиться при успешном определении устройства как телефона. Нажмите «Сохранить», чтобы настройки применились для всех пользователей. Как пользоваться при создании заказа Создайте новый заказ обычным способом. В форме есть поле «Серийный номер» — именно туда вводится IMEI (можно как непрерывные цифры, так и с пробелами или разделителями: система сама оставит только цифры для проверки). Рекомендуемый порядок действий: 1. Сначала не заполняйте выпадающие списки бренда и модели устройства — если они уже выбраны, автоматический поиск по IMEI не выполняется, чтобы не перезаписать ваш выбор. 2. Введите полный 15-значный IMEI. Номер должен быть технически корректным. Что произойдёт дальше: - Если найден один подходящий вариант, бренд и модель заполнятся автоматически; для смартфона может подставиться оборудование по умолчанию из настроек реестра. - Если найдено несколько вариантов, рядом с полем серийного номера появится текст «Найдено: …». Нажмите на него и выберите нужную строку в списке. - Если подходящей записи нет или IMEI указан ошибочно, поля бренда и модели останутся пустыми — их нужно указать вручную как обычно. Важно - Функцию может включить только пользователь с доступом к Интеграциям в администрировании. - Подбор срабатывает только при пустых бренде и модели до ввода IMEI; при необходимости сначала очистите эти поля. - Если IMEI отсутствует в базе данных, результат поиска будет пустым — заполните устройство вручную.

Обновлено May 04, 2026

Проверка устройства: чек-листы приемки и выдачи

Общая информация Проверка устройства — это чек-листы приёмки и выдачи, которые открываются прямо из карточки заказа. Вместо бумажных бланков сотрудник отмечает состояние устройства на приёмке и после ремонта, а отчёт сохраняется в заказе. Каждое изменение фиксируется: видно, кто и когда его внёс. Сами чек-листы (шаблоны) настраиваются в «Настройки › Заказы › Проверка устройства». Для каждого типа устройства и этапа (приёмка или выдача) создаётся свой чек-лист. Как создать чек-лист 1. Откройте «Настройки › Заказы» и перейдите на вкладку «Проверка устройства». 2. Нажмите «Создать». 3. Заполните «Наименование» — заголовок чек-листа, он показывается в заказе (например, «Входной контроль»). 4. Выберите «Оборудование» — тип устройства, для которого действует чек-лист (например, «Ноутбук»). Если оставить поле пустым, чек-лист используется по умолчанию для всех типов, у которых нет своего. 5. Выберите «Этап» — «Приёмка» (входной контроль) или «Выдача» (выходной). 6. Оставьте переключатель «Активен» включённым. 7. В блоке «Пункты» нажмите «Добавить пункт», впишите проверяемый пункт в поле «Что проверяем» и при необходимости отметьте «Обязательный». Повторите для всех пунктов. 8. Нажмите «Сохранить». Как пользоваться 1. Откройте карточку заказа и в меню в подвале выберите «Проверка устройства». 2. Выберите вкладку «Приёмка» (входной чек-лист) или «Выдача» (выходной). Тип устройства подставляется из заказа. 3. Отметьте состояние по пунктам. Если пункт не пройден — заполните появившееся поле с комментарием (при необходимости приложите фото). 4. Следите за прогрессом «Заполнено: N из M» и сохраните результат — он останется в заказе, а изменение попадёт в журнал. Важно - Один чек-лист действует на пару «тип устройства + этап»: для приёмки и выдачи ноутбука — два отдельных чек-листа. - По умолчанию пункты не отмечены — заполняет их мастер вручную. - Обязательные пункты нужно заполнить, чтобы чек-лист считался пройденным. - Редактирование шаблона не меняет уже сохранённые в заказах чек-листы — данные фиксируются на момент заполнения. - Для создания и редактирования чек-листов нужны права администратора.

Обновлено Jul 16, 2026

Графический ключ разблокировки

Общая информация Графический ключ позволяет зафиксировать Android-ключ разблокировки устройства прямо в заказе — сотрудник рисует его по сетке, а не записывает текстом или фотографирует. Ключ сохраняется картинкой в журнале заказа и открывается на весь экран, как любое изображение. Как пользоваться 1. Откройте карточку заказа и перейдите к журналу (поле комментария внизу справа). Ключ также можно нарисовать в поле при создании заказа. 2. Нажмите «+» в поле и выберите «Графический ключ». 3. Нарисуйте ключ по сетке 3×3, соединив нужные точки (минимум 4). 4. Нажмите «Сохранить» — ключ добавится в журнал заказа картинкой. Важно - Нужно соединить минимум 4 точки. - Кнопка «Сбросить» очищает рисунок, «Отменить» — закрывает окно без сохранения. - Ключ хранится как вложение в журнале заказа; отдельного поля на заказе для него нет.

Обновлено Jul 16, 2026

Настройка статусов заказа

Общая информация Статус показывает, на каком этапе находится заказ: приняли, взяли в работу, ждем запчасть, выдали клиенту. Набор статусов вы настраиваете сами — под свой процесс работы. Кроме названия у каждого статуса есть группа и цепочка переходов. Группа говорит системе, что этап значит по смыслу: заказ еще новый, уже в работе или закрыт. Цепочка задает, в какие статусы можно перейти дальше — благодаря ей менеджер в карточке заказа не переведет заказ из «Новый» сразу в «Выдан» мимо ремонта. Проще всего представлять статусы как воронку: заказ идет по ней слева направо, а вы решаете, какие в ней шаги и какие переходы между ними разрешены. Где настраиваются статусы Настройка доступна пользователям с правом на раздел настроек. 1. В главном меню откройте «Настройки» → «Заказы». 2. Перейдите на вкладку «Статусы». Обзор экрана Статусы сгруппированы по группам — каждая группа раскрывается отдельным блоком: | Группа | Что означает | | --------------------- | ----------------------------------------------------------- | | Новый | Заказ только принят, работа еще не началась | | Доставка | Этапы, связанные с доставкой заказа | | В работе | По заказу идет работа | | В ожидании | Работа приостановлена: ждем клиента, запчасть, согласование | | Закрыт успешно | Заказ завершен и считается успешным | | Закрыт не успешно | Заказ завершен без результата: отказ, возврат | Внутри группы статусы показаны цветными плашками — так же они выглядят в списке и в карточке заказа. Если в группе нет ни одного статуса, вместо плашек будет надпись «Нет данных» — это нормально, группу можно не использовать. Нажатие на плашку открывает панель редактирования статуса. Создание статуса 1. На вкладке «Статусы» нажмите «Создать» — справа откроется панель. 2. Заполните поля (описание ниже). 3. Нажмите «Создать». Наименование Название статуса так, как его увидят сотрудники: «Готов», «Ожидает оплаты», «Передан курьеру». Поле обязательное. Группа Обязательное поле. Выберите, к какому этапу относится статус. В списке групп первый пункт называется «Новый заказ» — на экране статусов его блок подписан просто «Новый». По группе система понимает, закрыт заказ или нет. Статусы групп «Закрыт успешно» и «Закрыт не успешно» закрывают заказ, все остальные — держат его открытым. Поэтому статус «Отказ клиента» логично отнести к группе «Закрыт не успешно», а «Ожидает оплаты» — к «В ожидании». Важно. Менять группу у статуса, который уже используется в заказах, стоит осознанно: вместе с ней меняется и то, считается ли заказ завершенным. Из каких статусов и В какие статусы Эти два поля задают цепочку переходов — им посвящен следующий раздел. Цвет Цвет плашки статуса. Нажмите на квадрат, выберите цвет из палитры (или задайте свой в поле внизу) и нажмите «OK». Цветом удобно кодировать смысл: зеленый — все идет по плану, оранжевый — ждем, серый — закрыто. Порядок Число, по которому статусы сортируются внутри своей группы: чем меньше число, тем левее плашка. Значение по умолчанию — 0, допускаются только числа от нуля и больше. Удобно нумеровать с шагом, например 10, 20, 30 — тогда новый статус между двумя существующими можно вставить, не переписывая порядок у всех остальных. Настройка цепочки переходов Цепочка — это список разрешенных переходов. Она собирается из двух полей в карточке статуса. «В какие статусы» — при смене статуса в карточке заказа менеджеру предлагаются только те статусы, которые перечислены здесь. Это основное поле цепочки. «Из каких статусов» — то же правило наоборот: вы указываете, откуда можно прийти в текущий статус, а система сама пропишет его в поле «В какие статусы» у каждого выбранного. Удобно, когда добавляете новый шаг в готовую воронку. Оба поля — множественный выбор: нажмите на поле, выберите нужные статусы из списка (они сгруппированы так же, как на экране статусов), выбранные появятся плашками. Убрать лишний — крестиком на плашке. Пример цепочки Читается схема так: у статуса «В работе» в поле «В какие статусы» указаны «На согласовании», «Ждет запчасть» и «Готов» — значит, из «В работе» менеджер может перевести заказ в любой из этих трех. Из «Новый» — только в «В работе». Возвраты назад настраиваются точно так же: чтобы из «На согласовании» можно было вернуться в «В работе», добавьте «В работе» в поле «В какие статусы» у «На согласовании». Добавим в эту схему статус «Ожидает оплаты» и укажем у него «Из каких статусов» = «В работе» — переходов из «В работе» станет четыре. Именно так собран пример на скриншотах статьи. Финальные статусы Если поле «В какие статусы» оставить пустым, статус становится финальным: заказ в него зайдет, а дальше переводить его будет некуда. Так устроены «Выдан» и «Выдан без ремонта». Важно. Пустое поле у статуса в середине воронки — самая частая ошибка при настройке: заказ в нем застревает, а менеджер видит сообщение «Нет статусов для перехода». Если статус не финальный, обязательно укажите, куда из него идти дальше. Редактирование статуса 1. На вкладке «Статусы» нажмите на плашку нужного статуса — откроется панель «Редактировать». 2. Измените поля. 3. Нажмите «Сохранить». Переименование безопасно: заказы остаются в том же статусе, меняется только подпись. Кнопка «Закрыть» выходит из панели без сохранения. Удаление статуса Кнопка удаления — красный значок корзины в правом нижнем углу панели редактирования. После нажатия появится подтверждение «Подтвердите удаление» с кнопками «Удалить» и «Отменить». Удалить получится не всегда — система защищает данные заказов: - Если в статусе есть заказы, появится сообщение вида «Есть заказы (7) в данном статусе. Измените статус заказов и повторите.». Найдите эти заказы фильтром по статусу в списке заказов и переведите в другой статус. - Последний статус в группе удалить нельзя. Важно. Из полей «В какие статусы» у других статусов удаленный убирается не автоматически. После удаления проверьте статусы, которые вели в него, — цепочка могла разорваться. Если вы отказались от этапа, но хотите сохранить историю по старым заказам, вместо удаления уберите статус из полей «В какие статусы» у всех остальных: менеджеру он предлагаться перестанет, а старые заказы сохранятся. Кто может настраивать Вкладка «Статусы» видна только пользователям с правом на раздел настроек — обычно это владелец компании и администраторы. Менеджеру заказов раздел не показывается: он работает с уже настроенными статусами. Права выдаются в «Настройки» → «Роли»; нужное право находится в группе «Управление системой». Как цепочка работает в заказе В карточке заказа менеджер нажимает на плашку статуса — открывается список с текущим статусом и теми, что перечислены в его поле «В какие статусы». Статусы сгруппированы, есть строка поиска. Ниже заказ находится в статусе «В работе», поэтому предлагаются четыре перехода — ровно те, что у этого статуса настроены. А у заказа в статусе «Новый» вариант всего один — «В работе»: другие переходы из «Новый» не настроены. Как только менеджер выбирает статус из группы «Закрыт успешно» или «Закрыт не успешно», заказ считается завершенным. Важно. Цепочка действует при смене статуса в карточке заказа. Массовое действие «Изменить статус» в списке заказов ее не проверяет, а на доске заказов карточку можно перетащить в любую колонку, если у ее текущего статуса поле «В какие статусы» пустое. Цепочка защищает от случайной ошибки, но не заменяет договоренности в команде. Частые вопросы Можно ли вернуть заказ на предыдущий статус? Да, если такой переход настроен. Добавьте предыдущий статус в поле «В какие статусы» у текущего — и возврат станет доступен. Что будет, если не заполнить «В какие статусы»? Статус станет финальным. Для «Выдан» это правильно, для «В работе» — нет: заказ в нем застрянет, а менеджер увидит «Нет статусов для перехода». Почему нужного статуса нет в списке при смене статуса заказа? Две причины: этот переход не указан в поле «В какие статусы» у текущего статуса либо статус удален. Откройте текущий статус заказа и проверьте его поле «В какие статусы». Можно ли создать два статуса с одинаковым названием? Система это разрешит, но так делать не стоит: в списках такие статусы неразличимы, и менеджер выберет не тот. Названия лучше делать уникальными. Сколько статусов можно завести? Жесткого лимита в интерфейсе нет, но разумный ориентир — 7–12 статусов: длинную воронку сотрудники не запоминают. Изменится ли что-то в старых заказах, если поменять цепочку? Заказы останутся в своих статусах. Новые правила подействуют только на следующую смену статуса. Важно - Группа определяет, закрыт заказ или нет. Статусы групп «Закрыт успешно» и «Закрыт не успешно» закрывают заказ, остальные оставляют его открытым. - Пустое поле «В какие статусы» делает статус финальным. Для «Выдан» это правильно, для рабочего этапа — ошибка: заказ в нем застрянет с сообщением «Нет статусов для перехода». - Цепочка работает в карточке заказа, но не проверяется при массовой смене статуса в списке заказов и не всегда — на доске заказов. - Статус с заказами удалить нельзя — сначала переведите эти заказы в другой статус. Последний статус в группе тоже не удаляется. - После удаления проверьте цепочку: ссылки на удаленный статус в полях «В какие статусы» у других статусов не убираются автоматически. - Настройка доступна только пользователям с правом на раздел настроек.

Обновлено Aug 31, 2026

Норма времени статуса заказа

Общая информация Норма времени — это срок, в течение которого заказ может находиться в одном статусе. Вы задаете ее на самом статусе: например, в статусе «Ждет запчасть» заказ может находится не больше двух суток, а на согласовании с клиентом — не больше четырех часов. Когда срок истекает, заказ считается просроченным по статусу: в таблице заказов у него загорается значок и подпись «просрочено на …». Норма времени дает контроль по каждому этапу отдельно. Важная деталь: срок считается по графику работы филиала, а не по календарю. Если заказ пришел в статус в 17:55, норма 15 минут, а рабочий день заканчивается в 18:00 — крайний срок будет не в 18:10, а в 09:10 следующего рабочего дня. Что нужно настроить 1. График работы филиала — от него считается срок. 2. Норму времени на статусах — на тех, где есть смысл контролировать время. После этого колонка «Срок статуса» появится в таблице заказов сама. Шаг 1. График работы филиала Срок статуса «тикает» только в рабочие часы локации, к которой относится заказ. Если график не заполнен, считать не от чего. 1. В главном меню откройте «Настройки» → «Локации». 2. Нажмите на строку нужной локации — справа откроется карточка. 3. Заполните поле «График работы»: включите рабочие дни недели и укажите для каждого начало и конец рабочего дня. 4. Нажмите «Сохранить». Выключенные дни недели считаются нерабочими — в них срок не идет. Подробнее про график и часовой пояс филиала — в статье о смене и учете рабочего времени. Шаг 2. Норма времени на статусе Настройка доступна пользователям с правом на раздел настроек. 1. В главном меню откройте «Настройки» → «Заказы». 2. Перейдите на вкладку «Статусы». 3. Нажмите на плашку статуса — справа откроется панель редактирования. 1. Найдите блок «Норма времени» — он расположен под полем «Цвет». 2. Поставьте галочку — появятся поле для числа и переключатель единиц: «мин.», «ч.», «дн.». 3. Укажите значение и нажмите «Сохранить». Под полем есть подсказка: «Максимальное время нахождения заказа в этом статусе. Считается по графику работы филиала.» Что стоит знать: - Норма задается на каждом статусе отдельно. Статусы без галочки срок не получают вообще — в колонке у таких заказов будет прочерк. - Допустимые значения — от 1 до 100 000 в выбранной единице. - Снять галочку можно в любой момент: заказы в этом статусе просто перестанут считаться просроченными. Каким статусам норма нужна, а каким нет Норма имеет смысл там, где заказ ждет и может застрять: «На согласовании», «Ждет запчасть», «Готов» (то есть готов, но клиент не забрал). Ставить норму на закрывающие статусы («Выдан», «Выдан без ремонта») смысла нет — заказ в них уже не движется. Как это выглядит в работе Колонка «Срок статуса» Как только норма задана хотя бы у одного статуса, в таблице заказов появляется колонка «Срок статуса». Отдельно включать ее не нужно; если колонки не видно, проверьте настройку колонок таблицы (шестеренка справа над таблицей). В колонке показаны две строки: - дата и время, когда истекает норма текущего статуса заказа; - остаток или просрочка: «осталось 7 ч» или «просрочено на 12 ч 4 мин». Значок рядом подсказывает состояние: | Как выглядит | Что значит | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | | Прочерк «—» | У текущего статуса заказа норма не задана | | Дата без значка | Времени еще много | | Приглушенный значок | До истечения нормы меньше суток | | Цветной значок и «просрочено на …» | Норма истекла | Наведите курсор на ячейку — во всплывающей подсказке будет полный текст: «Крайний срок статуса: …» и остаток или просрочка. Фильтр «Просрочен по статусу» Чтобы отобрать только застрявшие заказы: 1. Над таблицей заказов нажмите значок фильтров. 2. В поле «Поле» выберите «Просрочен по статусу». 3. В поле «Значение» выберите «Да». 4. Нажмите «Добавить», затем «Применить». Такой фильтр можно сохранить и держать под рукой как отдельную выборку — например «Просрочка по этапам». Когда срок пересчитывается Крайний срок считается в момент смены статуса заказа, но система пересчитывает его, если изменились исходные данные: - вы изменили норму времени у статуса (или сняли/поставили галочку); - вы изменили график работы или часовой пояс филиала; - заказ перенесли в другой филиал — с другим графиком. Пересчет происходит автоматически. Реакция на просрочку Само по себе истечение нормы ничего не меняет: заказ не переводится и никто не получает письмо. Если нужна автоматическая реакция, заведите правило автоматизации с триггером «Срок статуса» — оно позволяет сработать за N минут до истечения нормы, в момент истечения или через N минут после и, например, вернуть заказ в работу или назначить ответственного. Подробности — в статье «Автоматизация заказов». Важно - Срок считается только в рабочие часы филиала. Если график работы у локации не заполнен, крайний срок посчитается некорректно — начните с графика. - Статус без галочки «Норма времени» срок не получает никогда. Правило автоматизации с триггером «Срок статуса» на таком статусе не сработает — в форме правила появится предупреждение. - Колонка «Срок статуса» показывает норму текущего статуса, а не суммарное время по заказу. - «Срок статуса» и «Крайний срок» — разные вещи. Первый про этап, второй про заказ целиком; они живут независимо. - Норма относится только к заказам — обращений, счетов и перемещений она не касается. - Настройка нормы доступна только пользователям с правом на раздел настроек. Смотрите также - Настройка статусов заказа — группы, цепочка переходов, схема статусов - Автоматизация заказов — правила «событие → действие», в том числе по сроку статуса - Смены (учет рабочего времени) — график работы локации

Обновлено Sep 01, 2026

Автоматизация заказов

Общая информация Автоматизация заказов — это правила вида «событие → действие». Произошло что-то с заказом — система переводит его в другой статус или назначает ответственного, без участия пользователя. Типичные сценарии: - клиент оплатил счет — заказ автоматически уходит из «Ожидает оплаты» в «В работе»; - заказ завис на согласовании дольше нормы — возвращается в работу; - наступил крайний срок — заказ переводится в статус «Просрочен»; - возврат денег подтвердили — заказ закрывается. Правила работают на новых событиях: правило созданное сегодня не «догоняет» заказы, с которыми все произошло вчера. Где настраивается Настройка доступна пользователям с правом на раздел настроек. 1. В главном меню откройте «Настройки» → «Заказы». 2. Перейдите на вкладку «Автоматизация». На вкладке — список правил. Рядом с заголовком бейдж «Активных: N» — сколько правил сейчас включено. Пока правил нет, вместо списка подсказка «Пока нет правил автоматизации». Создание правила Нажмите «Добавить правило» — вместо списка откроется форма. Заполните поля: Название правила Обязательное поле. Пишите так, чтобы смысл читался из списка: «Счет оплачен — берем в работу», а не «Правило 1». Если оставить пустым, при сохранении появится предупреждение «Укажите название правила». Триггер Событие, по которому правило срабатывает. Доступно пять вариантов — подробно они разобраны ниже. Включено Переключатель справа от триггера. Выключенное правило остается в списке, но не срабатывает — удобно, когда сценарий нужен временно или его отлаживают. Действия Что система сделает, когда событие произойдет. Минимум одно действие обязательно, иначе при сохранении появится предупреждение «Добавьте хотя бы одно действие и заполните его параметр». Нажмите «Добавить действие», чтобы добавить еще одну строку; крестик справа удаляет строку. Действия выполняются сверху вниз в том порядке, в котором стоят в форме. Доступные действия: | Действие | Параметр | | ------------------------- | ------------- | | «Перевести в статус» | статус заказа | | «Назначить менеджера» | сотрудник | | «Назначить инженера» | сотрудник | Нажмите «Сохранить» — правило появится в списке. Триггеры «Счёт оплачен» Правило срабатывает, когда счет по заказу полностью оплачен. Событие одинаково работает и при поступлении денег из банка, и при ручном закрытии счета в vlApp — отдельных правил на каждый случай заводить не нужно. Если один счет выставлен на несколько заказов, правило применится к каждому из них. Дополнительных полей у этого триггера нет. «Наступил крайний срок» Правило срабатывает, когда наступает «Крайний срок» заказа (поле Крайний срок в карточке). Появляется поле «Смещение от срока, мин.»: - отрицательное значение — сработать заранее (например -60 — за час до срока); - 0 — в момент наступления срока; - положительное — уже после срока. Подсказка под полем предупреждает: «Правила проверяются раз в несколько минут, поэтому момент срабатывания может сдвинуться на это время.» Секундной точности здесь нет. «Переход в статус» Самый частый триггер: заказ перевели в определенный статус. Появляется обязательное поле «Статус перехода» — тот статус, попадание в который запускает правило. Подсказка: «Правило сработает, когда заказ переводят в этот статус.» Например: заказ перевели в «Готов» → действие «Назначить менеджера» на сотрудника, который обзванивает клиентов. «Срок статуса» Правило срабатывает, когда истекает норма времени статуса — то есть заказ завис на этапе дольше положенного. Два поля: - «Статус перехода» — за нормой какого статуса следим. Поле необязательное: пустое значение (плейсхолдер «Любой статус») означает «следить за нормой любого статуса». Подсказка: «Пусто — правило следит за нормой любого статуса. Статусы без заданной нормы срок не получают.» - «Смещение от срока, мин.» — когда именно сработать: отрицательное значение — заранее, 0 — в момент истечения нормы, положительное — после. Ограничение — ±30 суток. - Если у выбранного статуса норма времени не задана, форма покажет предупреждение: «У этого статуса не задана норма времени — правило не будет срабатывать, пока норма не появится.» Это не ошибка сохранения — правило сохранится, но работать начнет только после того, как норму зададут. Как задать норму — в статье «Норма времени статуса заказа». «Статус возврата» Правило срабатывает, когда возврат денег по заказу меняет статус. Правило применяется к заказу, по которому оформлен возврат. Появляется поле «Статус возврата» — условие, при каком именно переходе срабатывать: - «На рассмотрении» — заявку на возврат создали; - «Одобрен» — возврат подтвердили; - «Отклонен» — возврат отклонили; - «Завершен» — деньги выплатили. Поле необязательное. Плейсхолдер — «Любой статус», подсказка: «Пусто — правило сработает при любой смене статуса возврата.» Работа со списком правил Каждое правило в списке — это карточка: - слева переключатель — включает и выключает правило прямо из списка, без открытия формы; - название правила; - сводка: чип триггера, стрелка и чипы действий — видно, что правило делает, не открывая его; - справа кнопки «Редактировать правило» (карандаш) и «Удалить» (корзина). Выключенное правило показано приглушенным. Удаление запрашивает подтверждение. Если правило нужно просто приостановить — выключайте переключатель, а не удаляйте. Важно - Правила применяются к новым событиям. Заказы, с которыми событие уже произошло, правило не тронет. - Действия выполняются в том порядке, в котором стоят в форме. - Проверьте цепочку статусов. Если действие переводит заказ в статус, недостижимый из текущего, перевод не состоится. Схему переходов удобно проверить на вкладке «Статусы» в режиме «Схема». - Триггер «Срок статуса» бесполезен без нормы времени — сначала задайте норму на статусе. - Правила проверяются по расписанию, а не мгновенно: срабатывание по крайнему сроку и сроку статуса может сдвинуться на несколько минут. - Осторожно с петлями. Правило «переход в статус A → перевести в статус B» и обратное правило «B → A» вместе дают бесконечный цикл — такие пары не заводите. - Настройка доступна только пользователям с правом на раздел настроек.

Обновлено Sep 01, 2026